➤ 𝙌𝙪𝙞 𝙚̂𝙩𝙚𝙨–𝙫𝙤𝙪𝙨 ?
Patrimoine & Vie, cabinet de conseil dédié à la gestion de l’épargne et à la protection sociale des particuliers comme des professionnels.
Notre mission est de devenir le partenaire de confiance de nos clients en leur apportant des conseils personnalisés et des solutions adaptées pour sécuriser, développer et transmettre leur patrimoine.
Chez Patrimoine & Vie, nous recherchons les solutions les plus pertinentes du marché afin d’offrir les meilleures garanties, des conditions tarifaires compétitives et un accompagnement durable. Notre objectif est simple : guider nos clients vers davantage de sécurité financière et de sérénité.
Je suis Guillaume Chopin, gérant du cabinet Patrimoine & Vie et avant tout conseiller de proximité. Aller à la rencontre de mes clients fait partie intégrante de mon approche. Cette proximité me permet d’assurer un suivi personnalisé et de construire des relations de confiance durables.
Je suis accompagné d’Ève Dineur, conseillère spécialisée en protection sociale des indépendants. Elle accompagne nos clients dans leurs démarches administratives, assure le suivi des contrats et fait le lien avec les compagnies d’assurance. Notre collaboration existe depuis maintenant cinq ans et repose sur la complémentarité de nos compétences, nous permettant de répondre efficacement à l’ensemble des besoins de nos clients.
Notre méthodologie repose sur l’écoute, l’échange, la proximité et la recommandation. Aujourd’hui, la majorité des personnes que nous accompagnons nous sont recommandées par nos clients, ce qui constitue pour nous la plus belle preuve de confiance et de satisfaction.
➤ 𝙀𝙣 𝙦𝙪𝙤𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙫𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙚́ ?
Nous réalisons systématiquement un bilan personnalisé afin d’analyser l’existant et d’identifier les opportunités d’optimisation.
Nous accompagnons nos clients sur différents sujets :
• Assurance vie et épargne financière
• Contrats de capitalisation
• Plans d’Épargne Retraite (PER)
• Protection sociale et prévoyance
• Complémentaire santé
• Organisation et transmission du patrimoine
Notre approche combine expertise assurantielle et vision patrimoniale globale afin de proposer des solutions cohérentes avec les objectifs de chaque client.
➤ 𝙌𝙪𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙖𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙞𝙜 ?
The Big m’apporte un environnement entrepreneurial dynamique composé de dirigeants, indépendants et professionnels partageant les mêmes valeurs de développement et d’entraide.
Ce réseau me permet de développer ma visibilité, de créer des synergies professionnelles et d’échanger avec des personnes aux parcours inspirants.
Guillaume Chopin, de Patrimoine & Vie, est partenaire du groupe The Big Green Lille, qui se réunit le mardi matin à Lille.
